ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับทองคำ: อุปสงค์และอุปทาน

เนื่องจากเป็นโลหะที่มีค่าที่สุดชนิดหนึ่งของโลกผู้คนจึงหลงใหลในทองคำมาโดยตลอด ทองคำไม่เพียง แต่ใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับวัตถุต่างๆหรือในเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย บุคคลจำนวนมากที่อาจไม่ต้องการนำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือต้องการวิธีป้องกันความเสี่ยงจากตลาดหุ้นซื้อทองคำในรูปแบบของแท่งหรือเครื่องประดับซึ่งพวกเขาสามารถถือครองหรือขายได้เมื่อราคาสูงขึ้น แต่ทองคำทั้งหมดนี้มาจากไหน? เราทำทอง? เราขุดมันหรือเปล่า และถ้าเราขุดมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไร? มาดูกัน!

ต้นกำเนิดของทองคำ

ไม่เราไม่ได้ทำทองคำและมันก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนโลกของเราด้วย นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทองคำถูกสร้างขึ้นภายในดวงดาวขนาดใหญ่ทั่วกาแลคซีเมื่อระเบิดและกลายเป็นซูเปอร์โนวา เมื่อดาวฤกษ์กลายเป็นซูเปอร์โนวาและผลิตทองคำในที่สุดโลหะก็เข้าสู่ระบบสุริยะและดาวเคราะห์ดวงอื่น หลังจากการวิจัยมากมายนักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าทองคำที่เราสามารถเข้าถึงได้บนโลกของเรานั้นมาจากดาวเคราะห์น้อยในช่วงที่โลกยังเป็นดาวเคราะห์ที่ค่อนข้างเล็กเมื่อประมาณ 2 พันล้านปีก่อน

เนื่องจากธรรมชาติเฉื่อยทำให้ทองคำไม่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์มากนักซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ขุดค้นพบทองคำพบว่าอยู่ในสภาพปกติ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือทองคำส่วนใหญ่บนโลกของเราประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์นั้นตั้งอยู่ในแกนกลางของโลกได้อย่างไร เนื่องจากอุณหภูมิและระยะทางที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแกนกลางของโลกเป็นปัญหาอย่างไม่น่าเชื่อเราจึงอาจไม่มีทางเข้าถึงทองคำที่มีอยู่ประมาณ 1.6 ล้านล้านตัน อุณหภูมิที่แกนโลกนั้นมากกว่า 9000 F. ได้อย่างง่ายดายและสาเหตุที่ทองคำส่วนใหญ่บนโลกของเราอยู่ลึกเข้าไปในแกนกลางของโลกนั้นเนื่องมาจากโลหะมีความหนาแน่นสูง

ดาวฤกษ์ระเบิด (ซูเปอร์โนวา) พ่นองค์ประกอบมากมายเข้าสู่จักรวาล

มีทองเท่าไหร่?

เรารู้แล้วว่ามีทองคำอยู่ในแกนกลางของโลกมากแค่ไหน แต่เราจะพบได้มากแค่ไหนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้มากกว่าของโลก ตัวเลขที่แน่นอนสำหรับปริมาณทองคำบนโลกมักจะแตกต่างกันไปเนื่องจากทองคำถูกขุดมาประมาณ 6000 ปี นักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำบางคนวางตัวเลขไว้ใกล้เคียงกับทองคำ 150,000 ตันในขณะที่การคาดการณ์ในแง่ดีนั้นสูงถึง 2.5 ล้านตัน และยังมีทองคำเหลือให้เราขุดอีกมากมายจากการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคาดว่าทองคำที่ขุดได้อย่างน้อย 50,000 ตันยังไม่ถูกค้นพบ

หากเราใช้การประมาณการจำนวนมากสำหรับอุปทานทองคำโดยรวมในโลก 165,00 ตันในกรณีนี้เราจะได้รับมูลค่ารวมของอุปทานทองคำของโลก: ประมาณ $ 8,487,000,000,000 ทองคำมากกว่าครึ่งที่เรามีบนโลกถูกสกัดออกมาในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาซึ่งอาจบ่งชี้ว่าเงินฝากปัจจุบันส่วนใหญ่ที่เราค้นพบนั้นเริ่มหมดไป

วันเวลาที่เรามีแนวปะการังทองคำขนาดใหญ่ในแอฟริกาหรือนักเก็ตทองคำขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในแคลิฟอร์เนียนั้นหายไปนาน แต่ความจริงที่ว่าทองคำเกือบ 50,000 ตันยังคงไม่มีการเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าเราอาจยังไม่ได้ใช้แหล่งทองคำที่ขุดได้ทั้งหมดจนหมด และดูเหมือนว่าปริมาณทองคำที่ขุดได้ในแต่ละปีจะชะลอตัวลงในไม่ช้า ตัวเลขสำหรับปี 1990 อยู่ที่ประมาณ 1,500 เมตริกตันต่อปีโดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2,500 เมตริกตันภายในปี 2010

ด้วยจำนวนประชากรโลกประมาณ 7 พันล้านเราสามารถใช้ค่าประมาณ 165,000 เมตริกตันและชี้ให้เห็นว่ามีทองคำเพียงพอบนโลกสำหรับแต่ละคนที่จะเป็นเจ้าของแหวนทองคำประมาณห้าวง ด้วยราคาทองคำในปัจจุบันทำให้แต่ละคนมีทองคำมูลค่าประมาณ 1,200 ดอลลาร์ในครอบครอง

ทองคำผลิตที่ไหน?

เป็นเวลาหลายปีที่แอฟริกาใต้เป็นแหล่งทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1880 ถึง 2549 เป็นแหล่งขุดทองอันดับต้น ๆ ของโลก ตัวอย่างเช่นการผลิตทองคำจากแอฟริกาใต้คิดเป็นประมาณ 79 เปอร์เซ็นต์ของทองคำทั้งหมดที่ผลิตในโลกในปี 1970 แต่แอฟริกาใต้ถูกแซงหน้าโดยจีนในปี 2550 และไม่ได้อยู่ในสามประเทศอันดับแรกของสามประเทศที่ ผลิตทองคำมากที่สุดในโลก ได้แก่ จีนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียโดยมีแอฟริกาใต้รัสเซียและเปรูเป็นที่กล่าวถึงเช่นกัน ตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจากจำนวนกิโลกรัมทองคำที่ผลิตโดยแต่ละประเทศในปี 2009 ในปี 2018 จีนเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยคิดเป็นประมาณ 12% ของการผลิตทั้งหมดต่อปี

เหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในอุซเบกิสถานอินโดนีเซียสาธารณรัฐโดมินิกันสหรัฐอเมริการัสเซียอาร์เจนตินาและออสเตรเลีย ในปี 2014 เหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Muruntau ซึ่งตั้งอยู่ในอุซเบกิสถาน ที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ Grasberg ซึ่งตั้งอยู่ในอินโดนีเซียโดย Pueblo Viejo จากสาธารณรัฐโดมินิกันเป็นเหมืองทองคำที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก Yanacocha ของเปรูครองตำแหน่งที่สี่ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีเหมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ห้าหกและเจ็ดในโลก

Muruntau ในอุซเบกิสถานซึ่งเป็นเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตทองคำได้ประมาณ 80 เมตริกตันทั้งในปี 2556 และ 2557 เหมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ Grasberg ในอินโดนีเซียผลิตได้ 34 เมตริกตันในทั้งสองปี

เหมืองทองคำ Round Mountain ภาพถ่ายทางอากาศ 2008 ตั้งอยู่ใน Big Smokey Valley รัฐเนวาดา

ทองคำถูกใช้อย่างไร

เครื่องประดับ

ประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ของทองคำใหม่ที่เราค้นพบในแต่ละปีถูกใช้เพื่อสร้างเครื่องประดับ การใช้ทองคำมากที่สุดเป็นอันดับสองเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยมีการผลิตทองคำแท่งและเหรียญกษาปณ์เป็นประจำทุกปีโดยหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจซื้อทองรูปพรรณหากพวกเขาพยายามที่จะลงทุนเงินของพวกเขาในทองคำเนื่องจากเครื่องประดับระดับไฮเอนด์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือคงมูลค่าไว้ที่แย่ที่สุด การใช้ทองคำทั้งส่วนตัวและในระดับประเทศเพื่อการลงทุนคิดเป็นประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์ของทองคำที่ขุดได้ในแต่ละปีโดย 12 เปอร์เซ็นต์จะนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

เครื่องประดับและเงินตราเป็นวิธีที่นิยมอย่างมากในการใช้ทองคำ ย้อนกลับไปเมื่อมีการค้นพบทองคำครั้งแรกเมื่อ 6,000 ปีก่อนโลหะถูกใช้เป็นสกุลเงินในอารยธรรม และการใช้ทองคำเป็นเครื่องประดับเกิดจากความงามและคุณค่าโดยกำเนิด ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมในประเทศต่างๆเช่นอินเดียให้ความสำคัญกับการประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับราคาแพงเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งพรและเป็นวิธีแสดงสถานะของตนในสังคม

เมื่อพูดถึงเครื่องประดับในที่สุดช่างฝีมือก็ตระหนักว่าทองคำบริสุทธิ์ไม่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำเครื่องประดับประเภทต่างๆ พวกเขาเริ่มผสมทองคำกับโลหะอื่น ๆ เช่นทองแดงหรือเงินเพื่อเพิ่มความทนทาน และกระบวนการผสมนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้เราจึงมีเครื่องประดับที่มีค่ากะรัตที่แตกต่างกันของทองคำ ตัวอย่างเช่นเครื่องประดับที่เป็นทองคำ 24 กะรัตเรียกว่าทองคำบริสุทธิ์โดยเครื่องประดับที่ทำจากโลหะผสมทองคำ 50 เปอร์เซ็นต์จะเป็น 12 กะรัต

ตามธรรมชาติแล้วเครื่องประดับที่มีค่ากะรัตสูงกว่าจะถือว่ามีค่าและราคาแพงกว่า ชิ้นเครื่องประดับที่มีค่ากะรัตสูงกว่าจะถือว่านิ่มกว่า แต่มีโอกาสน้อยที่จะหมองเมื่อเวลาผ่านไป ในทางตรงกันข้ามเครื่องประดับกะรัตล่างจะแข็งแรงกว่า แต่มีแนวโน้มที่จะหมองเมื่อเวลาผ่านไป เครื่องประดับกะรัตที่สูงขึ้นอาจมีแนวโน้มที่จะคงไว้หรือเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป

เหรียญและแท่ง

ประมาณหนึ่งในสี่ของทองคำจะถูกนำไปใช้ในการผลิตเหรียญและทองคำแท่ง รายการเหล่านี้มักจะไปสู่นักสะสมเหรียญทองและนักลงทุน โรงกษาปณ์หลักบางแห่งที่ผลิตเหรียญทองสำหรับนักสะสมและนักลงทุน ได้แก่ สหรัฐอเมริกาแคนาดาจีนบริเตนใหญ่ออสเตรียและแอฟริกาใต้

อิเล็กทรอนิกส์

หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับทองคำคือวิธีที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดหาทองคำจึงไม่เคยลดลงเลยในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของการใช้ทองคำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมายความว่าเราอาจมาถึงจุดที่มีการใช้ทองคำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากทองคำถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กเช่นนี้จึงไม่ประหยัดเสมอไปที่จะรีไซเคิลในปริมาณเล็กน้อย การสำรวจทางธรณีวิทยาของอังกฤษคาดว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตทองคำของโลกกำลังถูกใช้โดยภาคเทคโนโลยี

เนื่องจากลักษณะที่อ่อนตัวได้ความแข็งแรงและการนำไฟฟ้าทองคำจึงเป็นสารที่เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนสมัยใหม่อาจมีทองคำมากถึง 50 เซนต์ นอกเหนือจากสมาร์ทโฟนแล้วทองคำยังพบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กอื่น ๆ เช่นหน่วย GPS ทีวีคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อปสายไฟอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ อีกมากมาย ทองคำมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคอมพิวเตอร์เนื่องจากความต้องการรับข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากที่ส่งในอัตราที่รวดเร็ว คุณมักจะพบทองเล็กน้อยภายในโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์แท่งแรมและสายเชื่อมต่อ ในการแยกมันไม่ได้ฟังดูเหมือนว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นมีทองคำอยู่ภายในมากนัก แต่เมื่อเรารวมจำนวนหน่วยที่ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้เป็นประจำทุกปีเราสามารถเริ่มเข้าใจว่าทำไมภาคเทคโนโลยีจึงใช้ทองคำจำนวนมาก

การแพทย์

ทองคำมีการใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่นมักใช้ในทางทันตกรรมและการแพทย์เพื่อสร้างวัสดุอุดฟันสะพานฟันและครอบฟัน สาเหตุที่ทองคำเป็นที่นิยมในทางทันตกรรมเป็นเพราะวิธีที่เฉื่อยทางเคมีไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และใส่ได้ง่ายมาก ในความเป็นจริงทันตแพทย์ใช้ทองคำมาตั้งแต่ 700 ปีก่อนคริสตกาลและน่าจะยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการเปลี่ยนฟันที่หายไป ทองคำยังใช้ในบางโอกาสสำหรับการฉายรังสี

การบินและอวกาศ

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศยังมีการใช้ทองคำเล็กน้อยเนื่องจากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและนำไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้เคลือบชิ้นส่วนภายในของยานอวกาศเพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในยานเหล่านั้นได้รับการปกป้องจากรังสีอินฟราเรดและความร้อนที่มากเกินไป

รางวัล

และเราไม่สามารถลืมได้ว่าทองคำถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเหรียญและรางวัลอย่างไรในระหว่างพิธีทางกีฬาวิชาการและศาสนาต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่เราดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเราจะเห็นว่านักกีฬาได้รับเหรียญทองอย่างไรเมื่อพวกเขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกในระหว่างการแข่งขัน

ทองรูปพรรณ

ความต้องการทองคำ

ในขณะที่ประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นความต้องการทองคำก็เช่นกัน ไม่เพียง แต่ผู้คนมีแนวโน้มที่จะต้องการเป็นเจ้าของทองคำเพื่อการลงทุนมากขึ้นเท่านั้น แต่ปริมาณทองคำที่ใช้ในการสร้างเครื่องประดับและเพื่อการอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น นักลงทุนทองคำหลายคนเชื่อว่าความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าจะทำให้อุปทานของโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอุปทานของเราแห้งลง

การบริโภคทองคำอยู่ในระดับสูงสุดในอินเดียและจีนโดยอินเดียบริโภคทองคำประมาณ 745 เมตริกตันในปี 2552 และ 2553 และจีนบริโภค 428 เมตริกตันในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับประเทศเหล่านั้นปริมาณ 128 เมตริกตันที่สหรัฐอเมริกาบริโภคในปี 2009 และ 2010 นั้นค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว! ประเทศถัดไปในรายชื่อ ได้แก่ ตุรกีซาอุดีอาระเบียรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีตัวเลขต่ำกว่า 100 เมตริกตันในช่วงสองปี ในความเป็นจริงแล้วประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ของทองคำที่บริโภคในปี 2552 และ 2553 ถูกบริโภคโดย 15 ประเทศเหลือเพียง 12 เปอร์เซ็นต์สำหรับ 181 ประเทศที่เหลือในโลก

หากเราดูราคาทองคำในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาพร้อมกับทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วในราคาทองคำจากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่ง แต่แนวโน้มทั่วไปคือการเพิ่มขึ้นของราคา และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในช่วง 10 ถึง 15 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตลาดหุ้นและการลงทุนทางการเงินอื่น ๆ พวกเขาจึงหันมาสนใจทองคำ และเมื่อมีผู้ต้องการซื้อทองคำมากขึ้นราคาของโลหะก็ยังคงสูงขึ้น ยังไม่ชัดเจนว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สังเกตเห็นตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2016 จะดำเนินต่อไปหรือไม่หรือราคาจะคงที่ในช่วงห้าถึงสิบปีข้างหน้า

พอดคาสต์เรื่อง Gold Suppy and Demand

อ้างอิง

สภาทองคำโลก. www.gold.org.
"10 อันดับประเทศผู้ผลิตทองคำ" เข้าถึง 14 ตุลาคม 2019