วิธีเริ่มต้นการซื้อขาย: กลยุทธ์สำหรับผู้เริ่มต้น

การซื้อขายคืออะไร?

การซื้อขายซึ่งต่างจากการลงทุนคือการเก็งกำไรในการเคลื่อนไหวระยะสั้นของราคาสินทรัพย์ทั้งขึ้นหรือลงในช่วงเวลาหลายวันถึงหลายเดือน หลังจากตั้งค่าบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แล้วโดยทั่วไปคุณสามารถซื้อขายสินทรัพย์ได้หลายประเภทตั้งแต่พันธบัตรหุ้น (หรือที่เรียกว่าหุ้น / หุ้น) สกุลเงิน (หรือที่เรียกว่า FX / Forex) สินค้าโภคภัณฑ์และตัวเลือกต่างๆ โดยปกติโบรกเกอร์จะให้คุณซื้อ (หรือย่อ) สินทรัพย์ทางกายภาพหรือ "เปิดเผย" ต่อการเคลื่อนไหวของราคาด้วยสัญญาต่างๆเช่นการพนันแบบสเปรด / CFD หรืออื่น ๆ

เงินสดเทียบกับบัญชีมาร์จิ้น

เมื่อตั้งค่าบัญชีซื้อขายโดยทั่วไปโบรกเกอร์จะให้คุณเปิดบัญชี "เงินสด" และ / หรือ "มาร์จิ้น" เงินสดหมายความว่าคุณซื้อหุ้นด้วยเงินสดที่คุณมีข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือการสูญเสียยอดเงินสดทั้งหมดของคุณ การซื้อมาร์จิ้นหมายถึงการวางเงิน $ 10 เพื่อซื้อหุ้นมูลค่า $ 100 (เลเวอเรจ 10 เท่า) แน่นอนว่าอย่างหลังมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากคุณสามารถล้างยอดเงินสดทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในตำแหน่งหากคุณไม่ระวัง!

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันมีบัญชีขนาดเล็กเท่านั้น?

ไม่ต้องกังวล; คุณมีข้อได้เปรียบในการว่องไวมากขึ้นและสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลายได้มากขึ้น ผู้เริ่มต้นในตลาดหุ้นหลายคนจัดสรรเงินหลายร้อยดอลลาร์ให้กับ บริษัท บลูชิพแล้วหวังว่าจะร่ำรวย สิ่งนี้อาจได้ผลหากตลาดหุ้นสหรัฐฯมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตามหากคุณมีบัญชีขนาดเล็กคุณจะต้องรอประมาณ 50–100 ปี!

หากคุณต้องการขยายบัญชีขนาดเล็กของคุณให้เร็วขึ้นโดยทั่วไปคุณต้องประสบความสำเร็จในการซื้อขายหุ้นหรือตัวเลือกขนาดเล็กที่ผันผวน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหากคุณมีบัญชี $ 1K คุณจะซื้อขายแตกต่างจากที่คุณมีบัญชี $ 1M ยิ่งบัญชีของคุณมีขนาดใหญ่เท่าใดคุณก็ควรยอมรับความผันผวนโดยรวมน้อยลงและ บริษัท ที่คุณควรซื้อจะมีขนาดใหญ่ขึ้น

ตัวเลือกคืออะไร?

การซื้อตัวเลือกหุ้นแบบ "โทร" จะเดิมพันกับราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นและตัวเลือก "วาง" เดิมพันด้วยราคาหุ้นที่ลดลง

สัญญาออปชั่นแบบโทร (ใส่) ครั้งเดียวช่วยให้คุณมีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อ (ขาย) หุ้น 100 หุ้น ณ จุดที่กำหนดในอนาคต ข้อดีก็คือคุณจ่าย "เบี้ยประกันภัย" เพียงเล็กน้อยบอกว่าหลายดอลลาร์ถึงหลายร้อยเพื่อขี่ร่วมกับหุ้น 100 เหล่านั้น (เลเวอเรจ) และข้อเสียของคุณจะ จำกัด อยู่ที่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อซื้อตัวเลือกอันดับแรกคุณจะต้องดู "ห่วงโซ่ตัวเลือก" ของ บริษัท ซึ่งจะแสดงสัญญาที่แตกต่างกันสำหรับราคาการประท้วงที่แตกต่างกันและการหมดอายุของเวลา

สมมติว่า AAPL ซื้อขายที่ $ 300 และคุณเชื่อว่า AAPL จะไปถึง $ 350 ภายใน 12 เดือนข้างหน้า คุณสามารถซื้อสัญญาการโทร 350 ดอลลาร์สำหรับ 12 เดือนซึ่งให้สิทธิ์ในการซื้อ AAPL 100 หุ้นในราคา 350 ดอลลาร์ในเวลา 12 เดือน โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอ 12 เดือนจึงจะหมดอายุ คุณสามารถขายสัญญาเพื่อหากำไรหรือขาดทุนได้ตลอดเวลาหลังจากที่คุณซื้อ การมีความสามารถในการซื้อ AAPL ที่ 350 ดอลลาร์เมื่อการซื้อขายที่ 300 ดอลลาร์นั้นมีประโยชน์หากกล่าวว่า AAPL เพิ่มขึ้นเป็น 400 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากนั้นสัญญาของคุณมีค่ามากกว่ามากและคุณสามารถถือไว้เพื่อทำกำไรหรือขายในตลาด

โดยสรุปแล้วตัวเลือกการซื้อช่วยให้คุณสามารถเดิมพันราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสำหรับขาลงที่ จำกัด โดยมีอัพไซด์ที่ใหญ่กว่าการถือหุ้น

นี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีของการซื้อขายออปชั่น นำไปสู่การโจมตีที่น่าสยดสยอง 9/11 พบว่าบัญชีการค้าในเยอรมนีได้ซื้อตัวเลือกมากมายให้กับ บริษัท สายการบินในสหรัฐฯหลายแห่ง นี่เป็นการเดิมพันเพื่อให้ราคาหุ้นลดลงอย่างรวดเร็วและการซื้อออปชั่นนั้นทำกำไรได้มากกว่าการทำให้หุ้นสั้นลง

ฉันควรใช้กลยุทธ์อะไร?

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะแนะนำตัวชี้วัดทางเทคนิคมากมาย (RSI, Fibonacci เป็นต้น) เพื่อพยายามหารูปแบบการคาดการณ์ของราคาหุ้น อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่ (นอกเหนือจากโมเมนตัมสามัญสำนึก) มีค่าทำนายเป็นศูนย์และโบรกเกอร์ผลักดันให้คุณซื้อขายบ่อยครั้งและสร้างค่าคอมมิชชั่นให้กับพวกเขา ไม่มีผู้จัดการเงินมืออาชีพที่พิจารณาตัวชี้วัดเหล่านี้โดยทั่วไปนอกเหนือจากสามัญสำนึกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือแนวโน้มโมเมนตัมเพื่อเป็นแนวทาง

หากคุณต้องการซื้อขายแนวโน้มระยะสั้นคุณควรดูหุ้นขนาดเล็กตามราคาตลาดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในสหรัฐอเมริกา หากมีหุ้นเหลืออยู่ซึ่งมีรูปแบบโมเมนตัมคล้ายแนวโน้มที่คาดเดาได้โดยทั่วไปคุณจะพบหุ้นเหล่านี้ อย่างไรก็ตามโปรดระวังความผันผวนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นมีสภาพคล่อง ตรวจสอบซอฟต์แวร์ระดับ 2 ที่ต้องชำระเงินและ / หรือแผนภูมิปริมาณรายวันฟรีเพื่อให้ทราบว่าหุ้นมีสภาพคล่องเท่าใดก่อนที่คุณจะซื้อขาย!

ฉันแข็งแกร่งในการเขียนโค้ด ฉันควรใช้ Machine Learning เพื่อรับ Edge หรือไม่

ไม่! โครงการเข้ารหัสประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับการทดลองกับข้อมูลหรือเพื่อแสดงมหาวิทยาลัย / ผู้สัมภาษณ์ของคุณ อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่คุณจะพบว่ามีการซื้อขายหุ้นเทสลาระหว่างวันด้วยเครื่องลักษณนามการเรียนรู้ของเครื่องขั้นพื้นฐานที่ได้รับการฝึกฝนในราคาปิดรายวันนั้นอยู่ติดกับศูนย์

ฉันควรลงทุนเหมือน Warren Buffett หรือไม่?

สไตล์นี้เหมาะสมยิ่งขึ้นเมื่อบัญชีของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามหากคุณมีบัญชี $ 1K และพยายามซื้อและถือครอง บริษัท ที่มีพื้นฐานดีคุณอาจขยายบัญชีของคุณได้อย่างมีความหมายในเวลา 50 ปี นอกจากนี้หากคุณไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในด้านการเงินขององค์กรคุณอาจมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ บริษัท ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ไม่มี

หากคุณไม่มีทักษะเหล่านี้และคุณมีบัญชีที่ใหญ่ขึ้นคุณควรติดตามผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเช่นบัฟเฟตต์เมื่อลงทุน

ฉันจำเป็นต้องบริโภคข่าวการเงินเพื่อทำการค้าหรือไม่?

ไม่ได้อย่างแน่นอน. คุณควรรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณติดตามและให้ความสำคัญกับแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เชื่อถือได้

โดยส่วนใหญ่แล้วข่าวกระแสหลักประกอบด้วยนักวิเคราะห์ที่ไม่ดีซึ่งไม่ได้คาดการณ์การเคลื่อนไหวที่พยายามอธิบายด้วยความเข้าใจว่าทำไมจึงมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น นักปราชญ์คนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "The Financial Times เป็นต้นฉบับสำหรับการซื้อขายที่ล้มเหลว" และฉันก็เห็นด้วย

โดยทั่วไป บริษัท ต่างๆจะเผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาด้วย GlobeNewswire / PR Newswire และงบการเงินและการเปิดเผยข้อกำหนดทั้งหมดจะอยู่ในเว็บไซต์ SEC.gov EDGAR สำหรับ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา 10-Ks เป็นเอกสารประจำปีของ บริษัท 10-Qs เป็นรายไตรมาส 8-Ks เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (การควบรวมกิจการเป็นต้น) และแบบฟอร์ม 4 คือธุรกรรมของกรรมการ / เจ้าของในสต็อก

โดยสรุปใช้แหล่งข่าวที่ชาญฉลาดเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่คุณอาจต้องการเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย อย่าตัดสินใจซื้อขายตามสิ่งที่ Wall Street Journal หรือ CNBC พูด!

ฉันพบว่า บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้แย่มาก Easy Short ใช่ไหม?

ไม่! เพียงเพราะ บริษัท มีพื้นฐานที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าจะสั้น บริษัท ที่มีข้อบกพร่องพื้นฐานที่สุดบางแห่งมีราคาสูงขึ้นมากที่สุดเนื่องจากความผันผวนที่เกิดจากการบีบสั้น ๆ

การชอร์ตมีความเสี่ยงมากเพราะเมื่อคุณชอร์ตหุ้นคุณกำลังยืมหุ้นจากคนอื่น (สำหรับค่าธรรมเนียมการยืมรายวัน) ขายในตลาดและซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับการซื้อหุ้น (ไปยาว ๆ) ซึ่งข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือการสูญเสีย 100% การชอร์ตมีโอกาสขาดทุนที่ไม่สิ้นสุด

ตัวอย่างเช่นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับมืออาชีพจำนวนมากถูกกำจัดการขาดแคลน TSLA เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 180 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2019 เป็นเกือบ 600 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2020 หากคุณลดลงที่ 180 ดอลลาร์และปิดสถานะ (ครอบคลุม) ที่ 600 ดอลลาร์คุณจะลดลง 420 ดอลลาร์ต่อหุ้น ! นั่นแย่กว่าการเสียเพียง 180 ดอลลาร์ต่อหุ้นหาก TSLA ไปที่ 0 ดอลลาร์

ผลตอบแทนที่ดีสำหรับปีคืออะไร?

ขึ้นอยู่กับความผันผวนและความสม่ำเสมอของบัญชีของคุณ ผลตอบแทน 400% อาจแย่มากหากคุณเล่นการพนันโชคดีและได้เรียนรู้บทเรียนที่ไม่ดี นี่คือเหตุผลที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่ตัดสินจากผลตอบแทนและความผันผวนเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ยาวนาน

ผลตอบแทนยังเป็นหน้าที่ของขนาดบัญชีของคุณ หากคุณบริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผลตอบแทน 20% ในหนึ่งปีนั้นเป็นสิ่งที่โดดเด่น อย่างไรก็ตามผลตอบแทน 100-500% ในการซื้อขายตัวเลือกเดียวหรือหุ้น NASDAQ ที่มีความผันผวนสูงด้วยบัญชี 1K ดอลลาร์นั้นค่อนข้างธรรมดา (แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม)

ฉันต้องจ่ายภาษีในการซื้อขายหรือไม่?

หากคุณซื้อสินทรัพย์และขายในราคาที่สูงขึ้นนั่นคือกำไรจากการลงทุน ทุกประเทศมีเอกลักษณ์ ตัวอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรปัจจุบันมีเกณฑ์การรับทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจำนวน 12,000 ปอนด์ที่คุณสามารถทำได้ในหนึ่งปี นอกจากนี้การเดิมพันแบบสเปรดยังปลอดภาษีในสหราชอาณาจักร

การสูญเสียเงินทุนสามารถหักออกจากกำไรได้ นอกสต็อกรายได้จากพันธบัตรและ REITs จะต้องเสียภาษี สรุปแล้วอย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณเพื่อหาสถานการณ์ด้านภาษีที่แน่นอนของคุณ

โชคดี!

การเทรดเป็นการเล่นระยะสั้นในขณะที่การลงทุนเป็นการเล่นที่ยาวนานหลายสิบปี ตามหลักการแล้วคุณควรทำทั้งสองอย่าง อย่างไรก็ตามความเบ้จะขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีและการยอมรับความเสี่ยง โดยทั่วไปการซื้อขายด้วยเงินสดเป็นสิ่งที่รอบคอบที่สุด แต่คุณยังสามารถสูญเสียเงินทั้งหมดได้ หากคุณต้องการอัพไซด์ที่ใหญ่ขึ้นให้เทรดสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอย่างชาญฉลาดหรือใช้ตัวเลือก

เพื่อการศึกษาของคุณเพิ่มเติมดูวิดีโอเกี่ยวกับการเงินอ่านหนังสือและจุ่มนิ้วเท้าลงในน้ำโดยเปิดบัญชีและเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ !