IPO ธนาคารโครงสร้างพื้นฐานของเนปาล: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

Canva

Nepal Infrastructure Bank Limited ถูกกำหนดให้เป็นโอกาสในการลงทุนขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นเนปาล ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า บริษัท จะออกหุ้น IPO มูลค่า 8 พันล้านรูปีในตลาดทุน จะเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเนปาลโดยมีการออกหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปถึง 80 ล้านหุ้น

SEBON ได้รับการอนุมัติจาก NIFRA เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2020 สำหรับ IPO โดยจะออกตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 19 มกราคม 2564 หากไม่มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดภายใน 4 วันปัญหาจะดำเนินต่อไปอีก 15 วัน

การเสนอขายหุ้น IPO ของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาลจะดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและสถาบัน อ่านต่อเพื่อดูรายละเอียดของการเสนอขายหุ้น IPO ที่จะเกิดขึ้นและรับทราบข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด!

ธนาคารโครงสร้างพื้นฐานของเนปาล (NIFRA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมีผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของธนาคารพาณิชย์ที่มีชื่อเสียง บริษัท การเงินรายย่อยนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและแม้แต่รัฐบาลเนปาล ได้รับใบอนุญาตดำเนินการจากธนาคารกลางในปี 2561 ตามพระราชบัญญัติธนาคารและสถาบันการเงิน พ.ศ. 2560 ธนาคารได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาของประเทศเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินทุนที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาลคืออะไร?

เหมือนกับธนาคารพาณิชย์หรือไม่?

ไม่วัตถุประสงค์หลักของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาลคือการจัดหาเงินทุนที่จำเป็นให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานระบบชลประทานและโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะได้รับการลงทุนจากธนาคารพาณิชย์ แต่ NIFRA ก็มีข้อบังคับและข้อกำหนดความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางเพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีข้อ จำกัด ที่ธนาคารพาณิชย์อื่นต้องเผชิญ

เงินฝากและเงินกองทุนของธนาคารสามารถใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับโครงการได้และเนื่องจากเงินฝากเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปธนาคารจึงสามารถรับความเสี่ยงเพิ่มเติมได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อเงินฝากของประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถให้เงินกู้ระยะยาวและออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการความภาคภูมิใจของชาติ

ทุนชำระแล้วและความเป็นเจ้าของหุ้นของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาล

ทุนชำระแล้วปัจจุบันของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาลคือ 12 พันล้านรูปี ตามพระราชบัญญัติ BAFIA 2017 ธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกแห่งควรมีทุนชำระแล้ว 20 พันล้านรูปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านทุนชำระแล้วที่กำหนดโดย Nepal Rastra Bank NIFRA จะระดมทุน 8 พันล้าน Rs ที่จำเป็นผ่าน IPO

นักลงทุนปัจจุบันของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาล

รัฐบาลเนปาล: 16.67% (จะปรับลดเป็น 10% หลัง IPO)
ธนาคารพาณิชย์: 34.82% (จะปรับลดเป็น 20.89% หลัง IPO)
BFI อื่น ๆ: 0.08% (จะปรับลดเป็น 0.005% หลัง IPO)
องค์กรสาธารณะอื่น ๆ: 31.62% (จะปรับลดเป็น 18.97% หลัง IPO)
นักลงทุนเอกชน: 16.81% (ปรับลดเป็น 10.0875% หลัง IPO)

คณะกรรมการของ NIFRA



ชื่อ	ตำแหน่ง
อนุจน์อคราวาล	ประธาน
Shreekrishna เนปาล	ผู้อำนวยการ
จันทราปราสดากัล	ผู้อำนวยการ
ลัลมานี่โจชิ	ผู้อำนวยการ
รามกฤษณะขัติยวาดา	ผู้อำนวยการ
Bhupendra Pandey	รักษาการซีอีโอ

แบ่งปันความเป็นเจ้าของ NIFRA หลัง IPO

โครงสร้างการถือหุ้นหลัง IPO

หลังการเสนอขายหุ้นผู้เริ่มก่อการจะเป็นเจ้าของ 60% ในขณะที่ประชาชนจะถือหุ้น 40%

เอนทิตี	ความเป็นเจ้าของ	ประเภทการแบ่งปัน	ซื้อขายได้?
รัฐบาลเนปาล	10%	ผู้สนับสนุนหุ้น	ไม่
นักลงทุนภาคเอกชน	10%	ผู้สนับสนุนหุ้น	ไม่
บริษัท มหาชน	40%	ผู้สนับสนุนหุ้น	ไม่
ประชาชนทั่วไป	40%	หุ้นสาธารณะ	สามารถซื้อขายใน NEPSE

รายงานทางการเงินล่าสุด

ธนาคารยังคงมีกำไรสุทธินับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อสองปีก่อน ทุนชำระแล้วในปัจจุบันจำนวน 12 พันล้านรูปีส่วนใหญ่ถูกฝากไว้ในธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ จากที่ที่มันสร้างดอกเบี้ย ขนาดงบดุลเพิ่มขึ้นเป็น 14.23 พันล้านรูปีในไตรมาสล่าสุดและสามารถดึงดูดเงินฝากขององค์กรจำนวน 250 ล้านรูปีและเบิกจ่ายเงินกู้และเงินทดรองได้ 90 ล้านรูปี

ตัวบ่งชี้ตลาดสำคัญอื่น ๆ ของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาล

กำไรสุทธิ: อาร์เอส 180 ล้าน (1 ^{เซนต์}ไตรมาสปีงบประมาณ 2020/21)
กำไรสุทธิ: อาร์เอส 847 ล้านบาท (4 ^THไตรมาสปีงบประมาณ 2019/20)
ทุนชำระแล้ว: 12 พันล้านรูปี
กำไรต่อหุ้น (EPS): Rs 7.09 (ปีงบประมาณ 2019/20)
มูลค่าสุทธิต่อหุ้น: 113.62 รูปี (ปีงบประมาณ 2562/20)

รายละเอียด IPO

ธนาคารได้เผยแพร่จดหมายเสนอขายพร้อมวันที่เสนอขายหุ้น IPO ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มกราคม 2564 หุ้นมูลค่า Rs 100 จำนวน 80 ล้านหุ้นจะออกตามมูลค่าที่ชำระแล้ว NIBL Ace Capital ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจที่ได้รับอนุญาตจาก SEBON ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการปัญหา

หุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับกองทุนรวม: 4 ล้านหน่วยมูลค่า Rs 400M
หุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับพนักงานของธนาคาร: 160,000 หน่วยมูลค่า Rs 16M
หุ้นสำหรับบุคคลทั่วไป: 75.84 ล้านหน่วยมูลค่า Rs 7.58B

บริษัท มีเป้าหมายในการใช้ทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

ตามจดหมายเสนอแนะธนาคารตั้งเป้าที่จะใช้จ่าย Rs 4.32B ในการจ่ายเงินกู้ให้กับโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนา ส่วนที่เหลือ 3.68B จะใช้ในการลงทุนต่างๆเช่นพันธบัตรรัฐบาลตลาดทุนหุ้นกู้และอื่น ๆ

คะแนน ICRA

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ IPO จัดทำโดย ICRA Nepal Ltd. ตาม บริษัท การจัดอันดับที่กำหนดคือ IPO Grade 4 ซึ่งหมายความว่า บริษัท มีปัจจัยพื้นฐานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ในระดับปานกลาง

กำหนดการจัดสรรเบื้องต้นและโมดูลของ NIFRA IPO

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีนักลงทุนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในตลาดหลักและรอง ตลาด IPO ของเนปาลดึงดูดนักลงทุนเกือบ 1 ล้านคน หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปการเสนอขายหุ้น IPO นี้จะดึงดูดผู้สมัครมากยิ่งขึ้น เราไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้ของผู้สมัคร 1.5 ล้านคน (หรือ 15 Lakh) สำหรับ IPO ของธนาคารโครงสร้างพื้นฐานเนปาล

หากได้รับใบสมัคร 1.5 ล้านใบการจัดสรรอาจมีลักษณะดังนี้:

จำนวนหุ้นที่ออก: 75,840,000 (เฉพาะประชาชนทั่วไป)
จำนวนผู้สมัคร: 1,500,000
หุ้นที่จัดสรรต่อผู้สมัคร: อย่างน้อย 50 หน่วยและบางส่วนได้รับ 60 หน่วยจากการจับสลาก

จำนวนหุ้นที่จะสมัคร

ตามการออกหลักทรัพย์และแนวทางการจัดสรรผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับการจัดสรรอย่างน้อย 10 หน่วยเมื่อทำได้ สมมติว่ามีผู้สมัคร 15 Lakh จะมีหุ้นเพียงพอที่จะจัดสรรได้ 5 เท่าของปกติ 10 หุ้นส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรด้วยวิธีการจับสลากและผู้ลงทุนบางรายคาดว่าจะได้รับ 60 หุ้น

หากเป็นกรณีนี้หนึ่งควรจะใช้เวลาอย่างน้อย 60 หุ้น เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ IPO ดึงดูดแอพพลิเคชั่นน้อยกว่า 15 Lakh ควรสมัคร 70-80 ยูนิต ควรสมัครเป็นจำนวนหุ้น 10 หุ้นซึ่งหมายความว่าเราสามารถสมัครได้ 70 หรือ 80 หรือ 90 หน่วย แต่ไม่ใช่ 75 หรือ 85 หรือ 92 หน่วย

อาจเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ผู้สมัครทุกคนที่จะสมัคร 60-70 หน่วย ในกรณีนั้นอาจเป็นไปได้มากกว่า 100 ยูนิต โดยส่วนตัวฉันจะสมัคร 150 หน่วยและแนะนำให้ทุกคนทำเช่นเดียวกัน